*ST松发重组置入恒力重工获批 转型绿色船舶及高端装备制造企业

继4月20日文告紧要钞票置换往还事项取得上交所并购重组委审核通事后，5月17日，*ST松发(603268)发布中国证监会快乐注册批复的公告，松发股份拟以紧要钞票置换及刊行股份购买钞票的方式置入恒力重工集团有限公司(下称“恒力重工”)100%股权。

把柄重组呈文书，*ST松发这次往还决策共包括紧要钞票置换、刊行股票购买钞票以及召募配套资金三部分。最初，松发股份蓄意以握有的沿途钞票和推敲性欠债，与中坤投资握有的恒力重工50%股权的等值部分进行置换；其次，松发股份拟以刊行股份的方式，向中坤投资购买前述紧要钞票置换的差额部分，以及向苏州恒能、恒能投资、陈建华购买其悉数握有的恒力重工剩余50%的股权。

此外，松发股份还蓄意向不杰出35名特定投资者刊行股份召募配套资金不杰出40亿元。据评估，本次重组拟置出钞票往还价钱为5.13亿元，拟置入钞票往还价钱为80.06亿元。

本次往还的过会和注册批复，也意味着*ST松发紧要钞票重组事项已完成通盘监管机构审核历程。本次往还完成后，*ST松发将负责退出日用陶瓷成品制造行业，全面转型为绿色船舶及高端装备制造企业。

在本次往还中，*ST松发与往还对方中坤投资、恒能投资、苏州恒能、陈建华签署了《事迹赔偿公约》，往还对方承诺，恒力重工在异日三年累计已矣的扣非净利润不低于48亿元。

上市公司方面示意，这次重组恰逢中国鼓励"造船强国"政策的要害节点，契合“两重两新”政策导向下对高端装备安全才略建造的顶层设想。恒力重工依托寰宇级绿色船舶制造基地，通过156艘近千亿元订单构筑起的产业“护城河”，以及超大型油轮、超大型集装箱船、超低温气体船、LNG运输船等高附加值船型的禁锢性研发，精确卡位寰球船舶产业升级窗口期。

2022年7月，恒力集团确立恒力重工，并斥资21.1亿元收购STX(大连)钞票，见地打造寰宇一流绿色船舶建造及高端装备制造基地。STX(大连)曾是国内最大的外资船坞，位于大连长兴岛，领有中国朔方最大的单体船坞，但自2013年运行已持续处于停工半停工景况，直至停产。

2023年头，恒力重工产业园开启全面运营。同庚7月，恒力集团文告新增投资92亿元启动恒力重工产业园二期时势。此外，还将再增投20亿元，同步建造恒力重工(大连长兴岛)配套产业园。恒力重工产业园二期时势已于本年1月负责投产。

据先容，恒力重器具备散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等高端船舶的分娩制造才略。2024年，恒力重工船舶制造业务的产量和委用船舶量均为4艘，已矣营收54.96亿元，净利润3.01亿元。重组呈文书知道，恒力重工当今在手订单填塞，且有较多订单尚在洽道，异日市集预期较为乐不雅。

2024年，恒力重工新接订单量位列寰球第五、中国第四。在“两重两新”国度政策的带领下，恒力重工正构建起遮掩VLCC超大型油轮、LPG/LNG超大型双燃料集装箱船、第五代FLNG浮式液化自然气装配等顶端装备的“海洋重器矩阵”。

重组呈文书袒露，这次*ST松发蓄意召募的不杰出40亿元的配套资金，在扣除刊行用度后，35亿元将用于恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造时势建造，5亿元将用于恒力重工集团有限公司国外化船舶研发设想中心时势(一期)。

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